Molinari e Ropes & Gray nel bond di OneItalia
OneItalia Broking, veicolo emittente di OneItalia Alliance — portfolio company del fondo di private equity J.C. Flowers & Co. attivo nel settore dei servizi finanziari — ha perfezionato l’emissione di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto da Macquarie Capital Principal Finance. L’operazione è finalizzata a dotare OneItalia Broking delle risorse necessarie per sostenere la propria crescita attraverso acquisizioni nel comparto dei servizi assicurativi.
Sul fronte di Macquarie Capital Principal Finance, il team interno era composto dal managing director Kunal Gujadhur, dall’associate Ankita Prasad e dalla managing director Sarah Malloch per il team legale interno.
I team legali
Molinari ha assistito OneItalia Broking in tutte le fasi dell’operazione con un team multidisciplinare: per gli aspetti finance, il socio Andrea Taurozzi, il senior associate Francesco Senesi, l’associate Daria Davoli e il trainee Elia Cossu Lunesu; per gli aspetti corporate, la managing counsel Francesca Battistutta e l’associate Giulia Mescolini.
Ropes & Gray ha curato tutti gli aspetti legali dell’operazione per Macquarie Capital Principal Finance con un team composto dal socio Benoit Lavigne, dal counsel Niccolò Vernillo e dall’associate Lorenzo Russo.
Advisor fiscali e agenti
I profili fiscali dell’emissione sono stati gestiti da due distinti advisor: per l’emittente, EY con un team composto dal partner Renzo Rivolta, il director Alberto Fuccio, il manager Antonio Giglio e il senior Francesco Di Giovanni; per Macquarie, Pirola Pennuto Zei & Associati con Nathalie Brazelli e Filippo Davide Jurina.
Banca Finint ha ricoperto il ruolo di issuing agent e paying agent, con un team composto da Antonio di Nuzzo, Pierpaolo Stefano, Ilaria Petozzi, Emma Scaggiante e Giulia Gorasso, oltre ad Andrea Rizzato per il team business development. GLAS Agency Services ha invece agito in qualità di security agent e rappresentante comune, con un team guidato dall’head of corporate finance Domitilla de Nucci, dalla principal Valeria Fraioli, dal senior associate Giuseppe Guerriero e dagli analyst Giacomo Capasso e Michela Di Lella.
