Linklaters e Shearman nell’aumento da 3 mld di Mps
Interamente sottoscritto l’aumento di capitale da 3 miliardi di euro per Monte dei Paschi di Siena, con l’emissione di 2.558.256.930 nuove azioni ordinarie dell’istituto di credito. L’aumento di capitale era finalizzato a colmare gli impatti negativi derivanti dallo scenario avverso dello stress test delle autorità e per rimborsare integralmente i Nuovi Strumenti Finanziari residui (i cosiddetti Monti Bond), per nominali 1,071 miliardi di euro e in anticipo rispetto alla scadenza ultima del 2017 prevista nell’ambito degli impegni assunti verso il MEF e la DG Competition della Commissione Europea.
Linklaters, con un team coordinato dal partner Claudia Parzani e composto dal counsel Cheri de Luca, dal managing associate Ugo Orsini, dall’associate Francesco Pasello e dai trainee Pietro Fazzini e Vittorio Tortorici ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena.
Shearman & Sterling, con un team composto dai soci Tobia Croff e David Dixter (Londra), oltreché dagli associate Maria Antonietta Romeo, Ana Stefanovic Grbec e dai trainee Nicolò Miglio, Camilla Di Matteo e Carmelo Contente ha assistito il consorzio di banche garanti composto da UBS, in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, Citigroup, Goldman Sachs International, e Mediobanca, in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunner, e Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank e Société Générale, in qualità di Joint Bookrunner.
