Linklaters e Orrick nell’EU taxonomy-aligned transition bond convertibile di Snam
Linklaters e Orrick hanno assistito rispettivamente le banche (joint global coordinators e joint bookrunners) e Snam nel collocamento di senior unsecured EU Taxonomy-aligned transition bonds con scadenza 2028 per un importo nominale di 500 milioni di euro, convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas.
Si tratta del primo prestito obbligazionario exchangeable emesso nel settore energetico sui mercati dei capitali europei, i cui proventi saranno utilizzati da Snam per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, eligible projects esistenti e/o futuri allineati alla direttiva dell’Unione Europea sulla tassonomia.
Il team di Orrick è stato guidato dal partner Alessandro Accrocca (nella foto a sinistra), coadiuvato dagli associate Edoardo Minnetti e Cosimo Spagnolo e dalla trainee Noemi Biagini. Per gli aspetti fiscali italiani hanno agito l’of counsel Giovanni Leoni e il managing associate Camillo Melotti Caccia. L’operazione è stata seguita inoltre dal team legale in-house di Snam, guidato dagli avvocati Umberto Baldi, Salvatore Branca, Roberta Di Mauro e da Selene Cocchi.
Il team cross-practice e multigiurisdizionale di Linklaters è stato guidato dai partner Ben Dulieu (Londra) e Ugo Orsini (Milano, nella foto a destra), coadiuvati dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi (entrambi di Milano). Per gli aspetti fiscali italiani hanno agito i managing associate Eugenia Severino e Sergio Merlino insieme all’associate Irene Borioni (tutti di Milano). Gli aspetti di diritto statunitense sono stati guidati dal partner Pam Shores, coadiuvato dal counsel James Scott e dall’associate Cassandra Dula (tutti a Londra).
