Legance nell’inventory finance da 20 mln di Credito Lombardo Veneto e Rattix
Credito Lombardo Veneto e Rattix, piattaforma digitale italiana specializzata nella compravendita di veicoli e nei servizi di mobility, hanno perfezionato un’operazione di inventory finance da 20 milioni di euro destinata a sostenere l’ampliamento della flotta e la nuova fase di crescita della società.
L’operazione è stata realizzata attraverso Rattix One, società veicolo costituita ai sensi dell’articolo 7.2 della legge 130/1999, con l’emissione di titoli partly-paid per un importo complessivo fino a 20 milioni di euro. Per Credito Lombardo Veneto si tratta del primo investimento nel segmento dell’inventory finance, strumento che consente di finanziare l’acquisto e la gestione del magazzino di veicoli senza gravare integralmente sulle risorse proprie dell’azienda o su linee di credito tradizionali.
Consulenti coinvolti
Legance ha agito in qualità di Transaction Counsel dell’operazione, assistendo sia Rattix sia Credito Lombardo Veneto nella definizione e nella negoziazione della documentazione legale relativa alla cartolarizzazione, con un team guidato da Vittorio Pozzi e composto da Giorgia Foddis e Giorgia Sordoni.
Credito Lombardo Veneto si è inoltre avvalsa di PwC Strategy& per una due diligence industriale indipendente sul modello operativo e sulle prospettive di sviluppo di Rattix. L’operazione per la banca è stata sviluppata dal team Specialized Lending, guidato da Pietro Armati e composto da Leonardo Miranda e Carolina Bernaudo.
Rattix è stata assistita da BIP Corporate Finance & Strategy in qualità di Sole Financial Advisor nella strutturazione dell’operazione, con un team composto da Renato Limuti, Olivia Pini e Niccolò Migliore, affiancati da Stefano Travaglianti e Niccolò Paoli per gli aspetti di modellistica finanziaria. BIP Corporate Finance & Strategy ricoprirà inoltre il ruolo di Back-Up Facilitator, supportando l’individuazione di un eventuale Back-Up Asset Manager e monitorando le attività dell’Asset Manager.
Il team interno di Rattix, guidato dal Chief Executive Officer Paolo Saltarelli, comprende il Chief Financial Officer Andrea Panzeri, Laura Mirossevich, Aldo Petrarolo e Davide Carieri.
Completano la squadra di operatori coinvolti Centotrenta Servicing, che svolge i ruoli di Master Servicer, Calculation Agent e Corporate Servicer, e Banca Sistema, in qualità di Paying Agent; l’amministrazione della società veicolo Rattix One è affidata a Francesco Clarotti di BoldAdM.
