Latham&Watkins e Maisto nell’US private placement da 100 milioni di Interpump
Latham & Watkins ha assistito Interpump Group, società italiana quotata su Euronext Star Milan, nell’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile da 100 milioni di euro in formato US private placement, interamente sottoscritto da Pricoa Private Capital, il ramo di private debt del gruppo statunitense Pgim, asset manager del gruppo statunitense Prudential Financial.
I titoli hanno una scadenza di 10 anni, durata media di 8 anni, e pagano una cedola del 4,17%.
L’operazione si colloca nel contesto di un private shelf facility di 300 milioni di dollari, con scadenza a 3 anni.
Nel contesto dell’operazione, Mediobanca ha supportato la società in qualità di sole arranger del prestito obbligazionario.
Latham & Watkins ha assistito Interpump in relazione agli aspetti capital markets di diritto italiano e americano, con un team guidato dai partner Jeff Lawlis e Antonio Coletti e composto dai senior associate Irene Pistotnik (nella foto) e Marco Bonasso (nella foto).
In relazione agli aspetti fiscali, Maisto e associati ha assistito la società con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, coadiuvati dal senior associate Irene Sarzi Sartori.