Gli studi nel bond da 1 mld Guala Closures
Guala Closures ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield da 1 miliardo di euro. Contestualmente all’emissione è stata sottoscritta una revolving credit facility super senior multicurrency per 175 milioni di euro. I proventi dell’operazione saranno impiegati per rimborsare l’indebitamento esistente del Gruppo.
Il team legale
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo, in coordinamento con il general counsel di Guala Closures Stefano Picchiotti. Per gli aspetti di capital markets hanno lavorato gli associate Guido Pisaneschi, Mirko Camagna, Bruno Tullio e la junior associate Camilla Mantese, mentre i profili banking sono stati seguiti dal counsel Fabrizio Nebuloni, e dalla junior associate Francesca Regolo. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Massimo Antonini, dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito l’emittente e Investindustrial per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan J. Arnold-Soulby e Nicolò Ascione, composto dagli associate Nicholas Wendland, Brando Cremona, Kate Cronin, Julie Gallis e Khawla Yassin.
Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche con un team cross-border guidato dai partners Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi per i profili capital markets di diritto statunitense con gli associate Ruggero Barelli e Giulio Maccarrone. Il partner Marcello Bragliani con gli associate Nicola Nocerino e Davide Chiarito hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Jonathan Brownson e gli associate Medha Vikram, Harry Webb e Rachel Mo hanno seguito i profili finance di diritto inglese.
Maisto e Associati ha assistito il pool di banche per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini con l’associate Beatrice Francia.
