Latham, Maisto e PedersoliGattai nel bond da 700 milioni di Teamsystem
TeamSystem, fornitore di soluzioni SaaS basate su cloud e supportate da intelligenza artificiale per la trasformazione digitale di piccole e medie imprese e professionisti in Italia, Spagna, Turchia, Francia e Israele, ha concluso l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario garantito senior secured a tasso fisso per un importo pari a 700 milioni di euro, con scadenza nel 2032. La società ha inoltre aumentato da 350 milioni a 409,5 milioni di euro la linea di credito revolving esistente con un pool di istituti di credito.
Gli studi coinvolti
Latham & Watkins ha assistito TeamSystem e Hellman & Friedman con un team guidato dai partner corporate Jeff Lawlis e Paolo Bernasconi e dall’associate Michele Vangelisti, con l’associate Edoardo Picchi per i profili US capital markets. Lo studio ha inoltre curato i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, gli associate Simona Di Marcantonio e Giulia La Mantia e il trainee Giovanni Molteni; i profili finance di diritto inglese con i partner Dominic Newcomb e Hayden Teo e l’associate Nicole Louise Courtney; i profili capital markets di diritto italiano con il partner Antonio Coletti, il counsel Federico Amoroso e il trainee Alberto Tognon; i profili regolamentari italiani con il partner Cesare Milani e gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi; e i profili fiscali di diritto statunitense con il partner Rene de Vera e l’associate Sam (Seung Hyun) Yang.
Maisto e Associati ha assistito TeamSystem con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini, composto dal senior associate Francesco Semonella e dall’associate Beatrice Francia.
PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario e le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Alessia Abate per i profili di diritto italiano, e dai senior counsel Alban Zaimaj e Valentina Buzzi e dall’associate Nicola Cordigliere per i profili di diritto tributario.
