lunedì 22 apr 2019
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Jones Day nell’emissione di due serie di titoli senior da parte di Mediobanca

Jones Day nell’emissione di due serie di titoli senior da parte di Mediobanca

Jones Day ha assistito Banca IMI in qualità di distributore nell’emissione di due serie di titoli senior da parte di Mediobanca da collocare a investitori retail in Italia tramite la rete di Intesa Sanpaolo.

La prima serie, con scadenza 2024, ha una cedola “step up” fissa ed è stata emessa per un totale di 657 milioni di euro mentre la seconda serie, sempre con scadenza 2024, ha una cedola variabile “floored” ed è stata emessa per un totale di 187 milioni di euro.

Le due emissioni sono state effettuate a valere sul programma Emtn dell’emittente e sono state quotate presso l’Euronext Dublin.

Il team Jones Day che ha seguito l’operazione è stato guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi (foto), affiancato dagli associate Fabio Maria Guidi e Carolina Caslini nonché da Davide Corraro e Matteo Mosca. I profili fiscali sono stati seguiti dagli of counsel Luca Ferrari e Carla Calcagnile.

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