Herbert Smith Freehills Kramer e Orrick nel warehouse financing da 230 milioni in favore di Neoen
Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito Neoen, primario operatore internazionale nel settore delle energie rinnovabili controllato da Brookfield, nell’ambito di un warehouse financing da 230 milioni di euro a supporto dello sviluppo e della costruzione di un portafoglio europeo di progetti rinnovabili. Il contratto di finanziamento prevede, inoltre, la possibilità di attivare linee incrementali, a supporto della crescita futura e dell’inclusione di nuovi progetti nel portafoglio finanziato.
Il finanziamento è stato concesso alla Finco francese di Neoen da BNP Paribas, BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Bank N.V. e HSBC Continental Europe, in qualità di original lenders e incremental facility lenders; HSBC Continental Europe e ING Bank N.V. hanno altresì agito in qualità di hedge counterparties, mentre BNP Paribas ha ricoperto il ruolo di original account bank. GLAS SAS ha agito in qualità di agent e security agent.
L’operazione consentirà a Neoen di finanziare un ampio portafoglio nei settori solare fotovoltaico, eolico onshore e sistemi di accumulo di energia (BESS) distribuiti in sei giurisdizioni europee (Francia, Italia, Germania, Irlanda, Portogallo e Svezia), nell’ambito della strategia di espansione del gruppo nel mercato europeo delle energie rinnovabili.
Il team italiano diHerbert Smith Freehills Kramer, guidato dal socio Simone Egidi (in foto), ha assistito i finanziatori e Neoen come deal counsel in relazione alla due diligence, strutturazione e documentazione finanziaria in relazione agli 8 progetti italiani del portafoglio. L’avv. Egidi è stato supportato dalla senior associate Alessandra Iandoli e dall’associate Pietro Guida per la redazione della documentazione finanzia e della due diligence, dalla socia Francesca Morra per gli aspetti regolamentari e PPA, dalla senior associate Chiara Miccolis e da Kevin Aldeghi per gli aspetti autorizzativi e pubblicistici. Il team di Parigi guidato dal socio Regis Oreal con il supporto, tra gli altri, del socio Mathias Dantin, della counsel Joëlle Chetrit e degli associate David Maréchal e Olga Kireeva, ha assistito Neoen in tutte le fasi dell’operazione.
La sede di Parigi di Orrick ha assistito i finanziatori e ha agito in qualità di global lenders’ counsel. Il team include il partner Paul Loisel (in foto), l’of counsel Laure Seror e l’associate Inès Elkhettar per gli aspetti financing; il partner Geoffroy Berthon, il managing associate Adil Kourtih e l’associate Charlotte Berrat per gli aspetti di diritto pubblico e dei contratti di progetto; e la partner Cécile Mariotti e la senior associate Maïten Le Brishoual per gli aspetti fiscali.
Il team di Parigi è stato inoltre supportato dal partner Frédéric Demeulenaere e dal managing associate Riccardo Ingrao dell’ufficio Orrick di Milano.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati da Giovannnella Condò, co-founder di Milano Notai, con l’avvocato Mattia Tracanna.
Fondata nel 2008 e con sede a Parigi, Neoen è uno dei principali produttori indipendenti di energia rinnovabile a livello globale. Il gruppo opera in diversi mercati internazionali e dispone di un ampio portafoglio di progetti in esercizio, in costruzione e in sviluppo, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica e rafforzare la propria presenza nel mercato europeo delle rinnovabili.
