Grimaldi con First Capital nell’emissione del Poc da 24 milioni

First Capital, holding finanziaria specializzata in investimenti di private investments in public equity e di private equity, quotata su Aim Italia, rende noto che si è concluso con successo il collocamento del Poc (prestito obbligazionario convertibile) “First Capital Cv 2019-2026 3,75%” del valore nominale di oltre euro 24 milioni, che si configura come il maggior collocamento dell’anno su Aim Italia (Spac escluse).

Sono state sottoscritte da investitori istituzionali, professionali e al dettaglio complessive 12.048 obbligazioni convertibili, del valore nominale di 2mila euro ciascuna e per un valore nominale complessivo di 24,1 milioni di euro. Il prezzo di emissione è pari al 98% del valore nominale e la cedola annua è del 3,75%, pagata con cadenza annuale (circa euro 0,90 milioni annui). La data prevista di ammissione alle negoziazioni è il 4 dicembre 2019, con inizio delle negoziazioni in data 6 dicembre 2019.

Gli aspetti legali dell’emissione sono stati curati dallo studio legale Grimaldi.