GOP, Freshfields, Pirola e A&O nella vendita di Old Mutual Wealth Italy
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, Freshfields e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito Ergo Previdenza, società interamente controllata da Ergo Italia, recentemente acquistata dal fondo di private equity Cinven, nella negoziazione e sottoscrizione del contratto preliminare per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Old Mutual Wealth Italy, società assicurativa specializzata nella gestione del risparmio a lungo termine e in particolare nel segmento unit linked, per 278 milioni di euro.
L’operazione, che oggi ha visto il signing, è sottoposta a talune condizioni sospensive connesse con le prescritte autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza competenti.
Cinven ed Ergo Previdenza sono state assistite da GOP, con un team guidato dal partner Stefano Bucci (in foto) coadiuvato dal counsel Gabriele Arcuri, dai senior associate Nicola d’Amico e Francesca Pagnanini e dagli associate Marco Miraglia, Eleonora Rainaldi, Davide De Franco e Stefano Casamassima per quanto attiene ai profili di due diligence, M&A, Corporate e regolamentari, e da Freshfields con un team guidato dai soci Adrian Maguire e Nicola Asti, coadiuvati dal senior associate Luca Sponziello, per quanto attiene alla negoziazione del predetto contratto preliminare di acquisto, dal socio Emiliano Conio per quanto attiene ai profili financing, e dal counsel Roberto Egori per gli aspetti fiscali.
Per lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, che ha assistito l’acquirente per tutti gli aspetti fiscali, hanno lavorato sul deal i partner Stefano Tronconi, Francesco Mantegazza e Nathalie Brazzelli.
Il Gruppo Old Mutual Wealth è stato assistito per i profili legali dallo studio Allen & Overy con un team guidato dal partner Giovanni Gazzaniga, coadiuvato dalla associate Laura Ersettigh e dalla trainee Chiara Cappellini. Il counsel Livio Bossotto, insieme con l’associate Claudio Chiarella hanno curato gli aspetti giuslavorostici mentre il counsel Emilio De Giorgi ha seguito i profili antitrust. Il partner Francesco Guelfi ha infine prestato assistenza rispetto agli aspetti fiscali dell’operazione.
