Gli studi nell’acquisizione di Ocs da parte di Charme Capital Partners
Legance ha assistito Charme Capital Partners nell’acquisizione di Ocs dai soci fondatori della stessa – assistiti da Pedersoli Studio Legale – che hanno reinvestito nell’ambito dell’operazione.
OCS è attiva in Italia nella fornitura di software proprietari per il mercato creditizio retail e opera, da oltre 30 anni, al fianco di primarie banche e società finanziarie italiane. Nell’ambito dell’operazione il veicolo dell’acquirente Charme ha emesso un bond del valore di 110 milioni di euro, interamente sottoscritto da fondi gestiti da Pemberton, assistita da Clifford Chance, che ha inoltre affiancato BNP Paribas – Milan Branch in qualità di agente.
Legance ha assistito Charme con un team guidato da Filippo Troisi (partner – nella foto) e Francesco Florio (senior counsel), coadiuvati da Matteo Minero (associate) e Paolo Antonio Mulas (associate) e per la parte relativa all’emissione del bond da Tommaso Bernasconi (senior counsel) e Antonio Siciliano (senior counsel) coadiuvati da Marco Gagliardi (senior associate) e Vincenzo Gurrado (associate). Charme è stata assistita per la parte fiscale dallo Studio Spada con un team composto da Luca Guarna (partner) e Luca Cassiani (salary partner).
I soci fondatori di OCS sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale con un team guidato da Antonio Pedersoli (equity partner) e composto da Luca Saraceni (partner) e Francesco Castronovo (associate) per i profili m&a. Per i temi fiscali i soci fondatori sono stati assistiti da Andrea de’ Mozzi, equity partner di Pedersoli Studio Legale e da Claudio Uberti dello Studio Zanoletti-Uberti.
Pemberton è stata assistita da Clifford Chance con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma, coadiuvato dal counsel Massimiliano Bianchi, dal senior associate Chiara Commis e da Giuseppe Chiaula in relazione agli aspetti finanziari, mentre per gli aspetti fiscali ha agito il partner Carlo Galli. Il partner Ferdinando Poscio e l’associate Francesco Napoli hanno assistito BNP Paribas Securities Services – Milan Branch in qualità di agente.
