Gli studi nell’acquisizione di Pu-ma da parte di Andriani
Andriani ha rilevato il 100% del capitale sociale di Pu-ma Conserve, azienda pugliese specializzata nella produzione di sughi pronti, pesti e conserve, con il 95% della produzione nel biologico. Con l’operazione il gruppo con sede a Gravina in Puglia entra in categorie adiacenti al proprio core business.
Le ragioni dell’operazione
L’acquisizione rientra nella strategia di crescita del gruppo anche per linee esterne. Andriani punta a condividere i canali commerciali e a individuare nuove occasioni di consumo con la propria clientela. Guarda inoltre alle opportunità di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali. Il deal amplia l’offerta destinata ai clienti, dall’industria alla distribuzione fino al consumatore finale. Consente inoltre di acquisire competenze in nuovi processi produttivi e di proseguire il percorso già avviato su filiere controllate, agricoltura rigenerativa e nuove partnership.
Il profilo di Pu-ma Conserve
Fondata nel 1986 a Bisceglie, Pu-ma Conserve ha sviluppato in oltre quarant’anni di attività competenze nella trasformazione delle materie prime e nella formulazione di ricette. Ha avviato la prima produzione biologica certificata nel 1991. Oggi la produzione è quasi interamente biologica e comprende sughi, pesti, conserve di pomodoro e verdure sott’olio. L’azienda lavora soprattutto nella private label per mercati come quelli del Centro e Nord Europa. Dispone di un portafoglio di 100 ricette e opera con due stabilimenti nel Nord Barese, a Molfetta e a Bisceglie, per una superficie complessiva di 17.000 metri quadrati.
Gli advisor
Il gruppo Andriani è stato assistito da PedersoliGattai in qualità di advisor legale, con un team guidato dal partner Alessandro Dolce (in foto a sinistra) e dal senior associate Jacopo Cioffi. PwC ha affiancato il gruppo per le attività di financial e tax due diligence.
I soci di Pu-ma Conserve sono stati assistiti da PwC, che ha agito come financial e legal advisor. Il team Corporate Finance era composto da Daniele Casile e Andrea Cristini, quello Legal da Cristina Cengia (in foto a destra) e Riccardo Lonardi.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, a sua volta assistita da McDermott Will & Schulte.
Il gruppo Andriani
Andriani è un gruppo internazionale attivo nell’healthy food, con sede a Gravina in Puglia e uno stabilimento produttivo a London, in Ontario (Canada). Opera in oltre 50 Paesi e sviluppa alimenti a base di materie prime naturalmente prive di glutine, tra cui legumi, cereali e superfood. Il suo know-how si è esteso dalla pasta ai prodotti da forno, agli ingredienti funzionali e al pet food.
