Gli studi nell’accordo tra Esseco Industrial e il Gruppo Ineos per l’acquisto di Inovyn Produzione Italia
Esseco Industrial, divisione industriale del Gruppo Esseco, ha firmato un accordo quadro con Kerling NewCo 1, società appartenente al Gruppo Ineos, per l’acquisizione di Inovyn Produzione Italia.
I dettagli dell’operazione
L’operazione rappresenta un tassello significativo nel percorso di consolidamento industriale del Gruppo Esseco e consentirà, tra l’altro, al Gruppo di aumentare la propria capacità elettrolitica. Il closing dell’operazione sarà soggetto alle consuete condizioni sospensive sulla base degli accordi concordati tra le parti. Inoltre, l’attività di ricerca e sviluppo di INEOS Inovyn con sede a Rosignano rimarrà di proprietà di Ineos Inovyn e sarà scorporata, fatte salve le eventuali procedure di consultazione previste dalla normativa vigente. Il Gruppo Esseco conta circa 1.400 dipendenti a livello globale e si posiziona come leader internazionale, tra l’altro, nella chimica inorganica e nell’enologia. Esseco Industrial è la divisione del Gruppo attiva nel mercato della chimica di base. Nei suoi 8 siti produttivi in Europa ed in Sudamerica, si è specializzata principalmente nella produzione di cloro-alcali, derivati del potassio e derivati dello zolfo. Inovyn Produzione Italia è attiva nella produzione di prodotti chimici di base e intermedi per uso industriale, con particolare focus su ipoclorito di sodio, soda caustica, acido cloridrico e altri cloro-derivati.
Gli advisor coinvolti
Studio Legale Grompe Redaelli e Associati agisce con un team multidisciplinare formato dagli avvocati Luigi Sergio Redaelli, Davide Cinelli, Nicoletta Manfredi, Rodolfo De Martinis, Alice Moroni, Laura Cucchiara, Daniele Cusini e dalla trainee Ludovica La Regina per i profili M&A, Golden Power e per lo svolgimento della due diligence legale.
Gianni & Origoni agisce con un team multidisciplinare composto dai partner Fabio Ilacqua e Alberto Recchia per i profili M&A, e dai partner Francesco Maria Salerno e Piero Fattori, coadiuvati dagli associate Alessandra Boiano e Vanessa Guzzi, per i profili antitrust.
EY agisce con un team formato da Marco Cristoforoni, Connie Trisolini, Silvia Lambertini, Aldo Alberto Amorese, Iacopo Rummo, Francesco Gaudioso e Gabriele Latini, per i profili fiscali e contabili dell’operazione e per lo svolgimento della due diligence ambientale.
Il Gruppo Ineos è stato assistito da Slaughter and May e da BonelliErede.
Slaughter and May agisce con un team legale guidato dai partner del dipartimento M&A Hywel Davies e Harry Hecht e dalle M&A associate Heather Crosby e Faye Heron, un team antitrust e regolamentare guidato dal partner Alexander Chadd, e dall’associato senior Iain McCann, responsabile degli aspetti relativi ai prodotti chimici, alle infrastrutture e agli aspetti commerciali, con l’ulteriore supporto di team provenienti dai vari gruppi di pratica multidisciplinari di Slaughter and May, tra cui proprietà intellettuale, contratti commerciali, immobiliare, diritto del lavoro e della previdenza e diritto tributario.
BonelliErede agisce con un team multidisciplinare coordinato da Gianfranco Veneziano, partner, e composto da Niccolò Ghizzani, senior associate, e da Alessandro Colasanti, associate, per i profili M&A e di diritto societario. Maurizio Pappalardo, of counsel, ha curato i profili antitrust dell’operazione. Federico Passamonti, senior counsel, ha seguito i profili real estate e Andrea Gemmi, associate, i profili Golden Power.
Nella foto, da sinistra in alto: Redaelli, Cinelli, Ilacqua, Recchia, Salerno, Hecht, Chadd, Veneziano, Ghizzani, Pappalardo.
