Gli studi nel rinnovo del programma Euro-Commercial paper di Eni
Simmons & Simmons ha assistito le società emittenti Eni e Eni Finance International nel rinnovo del Programma di Euro-Commercial Paper da 4 miliardi di euro. Linklaters ha assistito gli istituti finanziari Goldman Sachs International, in qualità di Arranger, e Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Eni Finance International SA, Credit Suisse Bank (Europe), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Goldman Sachs International, in qualità di Dealers. Clifford Chance ha assistito le società emittenti per quanto riguarda gli aspetti fiscali.
GLI ADVISOR
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito le società emittenti è stato guidato dal partner Paola Leocani (in foto, a sinistra) e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall’associate Martina Nicki Giocoladelli del dipartimento debt capital markets per gli aspetti di diritto italiano, dall’of counsel Leon Yap per gli aspetti di diritto inglese e dal partner Carl Meyntjens e il managing associate Martin Carlier per gli aspetti di diritto belga.
Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal team di Clifford Chance guidato dal partner Carlo Galli (in foto, al centro), affiancato dal senior associate Andrea Sgrilli.
Il team di Linklaters che ha assistito l’arranger e i dealers è stato guidato dalla counsel Linda Taylor (in foto, a destra), affiancata da Laura Le Masurier, managing associate e Laura Tarenzi, associate. Per gli aspetti di diritto belga hanno agito Anne-Sophie Vankemmelbeke, managing associate e Victoria Liégeois, associate.
Il team legale interno delle società emittenti è stato composto da Federica Andreoni, Elena Tosti e Stefano Ovi.
IL PROGRAMMA
Il Programma Euro-Commercial Paper ha ottenuto un rating pari a “P-2” da parte di Moody’s, pari a “A-2” da parte di S&P e pari a “F1” da parte di Fitch, ed è stato presentato allo STEP Secretariat al fine di ottenere la cd. STEP Label, in modo che i commercial paper emessi da parte di entrambe le società emittenti nell’ambito del Programma siano idonei ai sensi della Convenzione STEP Market.
