Gli studi nel rifinanziamento da 350 milioni di Superstrada Pedemontana Veneta, guidato da Ares
White & Case, Ashurst Perkins Coie, Norton Rose Fulbright e Tremonti Partners hanno prestato assistenza legale nell’operazione di rifinanziamento del debito junior di Superstrada Pedemontana Veneta. L’operazione, guidata da un fondo gestito da Ares Infrastructure Debt (Ares), ha previsto un nuovo finanziamento junior fino a 350 milioni di euro, destinato a rifinanziare l’esistente debito junior della concessionaria.
Struttura dell’operazione
Al closing è stato erogato un importo di circa 310 milioni di euro, con la possibilità di ulteriori utilizzi fino all’importo massimo previsto dalla linea di finanziamento.
Superstrada Pedemontana Veneta è controllata dalla joint venture SIS, partecipata dal gruppo italiano Fininc e dal gruppo spagnolo Sacyr, ed è stata assistita da Finx Capital come advisor finanziario nella strutturazione e nella negoziazione della transazione. L’attuale finanziatore Vantage Infrastructure ha inoltre deciso di trasferire il proprio impegno sulla nuova linea di finanziamento junior, affiancando Ares nell’operazione.
I team legali coinvolti
White & Case ha assistito Ares e Vantage Infrastructure con un team guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano) e Luca Maffia (Milano), che ha incluso i partner Pietro Magnaghi (Milano), Benjamin Morrison (Londra), Guilhem Becvort (Lussemburgo) e Thomas Glauden (Lussemburgo), la local partner Ruslana Hrischeva (Lussemburgo), insieme agli associate Gabriele Costanzo Piccinino (Milano), Pelayo Gonzalez (Lussemburgo), Arnaud Marquet (Lussemburgo), Ignacio Martinez (Lussemburgo), Paul-Antoine Moracchini (Lussemburgo), Christian Meijling (Londra), Joanna Lim (Londra) e Lucrezia Fracalossi (Milano).
Ashurst Perkins Coie, che ha agito in qualità di drafting counsel, ha assistito la società concessionaria Superstrada Pedemontana Veneta e gli sponsor Fininc e Sacyr con un team multidisciplinare e cross-border guidato dal partner Umberto Antonelli e dal partner Nicola Toscano, che ha incluso la senior associate Yasmina Tourougou e il trainee Gioacchino Vollono. La partner Annalisa Santini e gli associate Benedetta Francesca Monestier e Riccardo Verrastro hanno curato gli aspetti di debt capital markets. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti da un team composto dal partner Michele Milanese, dal counsel Roberto Ingrassia e dalla trainee Irene Tedeschi. Per gli aspetti di diritto inglese ha agito la partner Helen Jones, supportata dai senior associate Emma Bridger e Connor Lovie e dall’associate Greer Bonnette. Gli aspetti di diritto lussemburghese sono stati gestiti dalla partner Katia Fettes e dalle associate Hannah Peters e Corinne Crismari.
Norton Rose Fulbright ha assistito Ares e Vantage Infrastructure in relazione agli aspetti di due diligence legati al progetto, con un team guidato dal partner Nunzio Bicchieri e supportato dalla senior associate Stefania Casini.
Tremonti Partners ha assistito Ares in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione, con un team composto dai partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu, che ha incluso l’associate Simone Ferrucci.
Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati da Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.
