lunedì 18 nov 2019
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Gli studi della cartolarizzazione SRT da 950 milioni di euro di Findomestic

Gli studi della cartolarizzazione SRT da 950 milioni di euro di Findomestic

Allen & Overy, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Hogan Lovells hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti erogati da Findomestic Banca per l’acquisto di veicoli, del valore di circa 950 milioni di euro. Si tratta della prima true sale securitisation post-crisi realizzata dal Gruppo BNP Paribas in Italia con finalità di significativo trasferimento del rischio di credito (SRT).

I titoli di classe A, B, C, D e E emessi dalla società veicolo AutoFlorence 1 hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e S&P e, unitamente ai titoli di classe F, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato dei capitali.

Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager BNP Paribas, in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone (nella foto in alto), coadiuvati

dall’associate Erik Negretto e dalla trainee Chiara D’Andolfo. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e Parigi ha inoltre prestato consulenza in relazione ai profili di diritto inglese e francese dell’operazione.

Hogan Lovells, ha assistito Findomestic con un team composto, per i profili di diritto italiano, dal partner Corrado Fiscale (nella foto a sinistra), dalla counsel Giulia Arenaccio e dall’associate Diego Guardì mentre, per i profili di diritto inglese, dal partner James Doyle e dall’associate Xin-Ling Mok.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha curato gli aspetti fiscali dell’intera operazione con un team composto dal partner Fabio Chiarenza (nella foto a sinistra), coadiuvato dal counsel Marco Frulio, dalla managing associate Francesca Staffieri e dall’associate Carmen Pisani.

 

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