Gli studi con ASR Media nell’US private placement da 175 milioni
Lo studio legale White & Case ha assistito ASR Media and Sponsorship, società veicolo che detiene i diritti media, broadcast e di sponsorizzazione di AS Roma, nell’emissione di obbligazioni garantite senior secured per un ammontare complessivo di 175 milioni di euro con scadenza nel 2027.
Le obbligazioni sono state sottoscritte attraverso un collocamento privato indirizzato a investitori istituzionali statunitensi e sono quotate presso la Borsa di Vienna.
ASR Media and Sponsorship, costituita nel 2014, possiede inoltre i diritti di proprietà intellettuale relativi al marchio AS Roma.
I team legali
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in relazione agli aspetti Italiani e US dell’operazione, ha incluso i partner Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy, Iacopo Canino e gli associate Pietro Magnaghi, John Sanders, Nicola Tosin e Lorenza Fici.
Legance, con un team coordinato dai partner Andrea Sacco Ginevri e Antonio Siciliano, e composto da Silvia Cecchini, Edoardo Manni, Fabiana Giordano e Lorenzo Locci, supportati anche da Federico Costantino, Monica Esposito e Luca Troisi, ha assistito ASR Media and Sponsorship e le altre società del gruppo AS Roma nelle attività societarie di diritto italiano funzionali e connesse all’operazione.
Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e associati ha assistito ASR Media and Sponsorship in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell’operazione di emissione obbligazionaria con un team composto dal partner Lorenzo Piccardi e dagli associate partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu.
La AS Roma ha seguito i profili legali dell’operazione con un team coordinato dal general counsel Lorenzo Vitali e composto anche dalla senior associate del dipartimento corporate affairs & compliance Anna Irene Ursini.
Gattai Minoli Partners ha assistito i sottoscrittori dei titoli con un team guidato dai partner Lorenzo Vernetti e Gian Luca Coggiola e composto dagli associate Federico Tropeano, Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola. Per i profili fiscali, i sottoscrittori sono stati assistiti dal partner Cristiano Garbarini e dalla associate Valentina Buzzi.
Nella foto da sinistra: Michael Immordino, Evgeny Scirtò Ostrovskiy, Andrea Sacco Ginevri e Lorenzo Vitali.
