Gli studi coinvolti nell’investimento di Ver Capital in Pieralisi Maip
Ver Capital SGR, tramite il fondo Ver Capital Special Situations, ha perfezionato l’investimento nel Gruppo Pieralisi Maip (macchinari per l’estrazione e la separazione di liquidi tramite forza centrifuga) con sedi in Italia, Spagna e Brasile. L’operazione si è concretizzata attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di Ver Capital, che ne ha determinato l’ingresso come socio di maggioranza della capogruppo Pieralisi Maip.
Nell’ambito dell’operazione permangono nella compagine sociale Green Arrow Capital Alternative Funds SGR, con il fondo IDeA CCR (Corporate Credit Recovery) II, e Frapi, società riconducibile alla famiglia Pieralisi. Il Gruppo Pieralisi ha inoltre rifinanziato il proprio indebitamento esistente anche grazie alle risorse derivanti da un finanziamento a medio-lungo termine erogato da un pool di banche composto da Banco BPM, che ha svolto anche il ruolo di Banca Agente, e Banca Ifis.
Il team di Legance per Ver Capital
Legance ha assistito Ver Capital con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Andrea Giannelli e coordinato dalla partner Cristiana Visco, con il supporto del managing associate Dario Rovelli e delle associate Arianna Benvenuti e Silvia Odorizzi per gli aspetti corporate. Al team hanno partecipato anche la partner Beatrice Zilio e l’associate Alessandro Ciarmiello per gli aspetti relativi al rifinanziamento, la partner Serena Commisso e l’associate Giacomo Poletti per i profili giuslavoristici, e il partner Pietro Merlino con gli associate Tommaso Olivieri e Giulia Scrivanti per gli aspetti antitrust e golden power.
Green Arrow e Pieralisi Maip assistite da ALMA
Green Arrow e Pieralisi Maip sono state assistite da ALMA con un team coordinato dal partner Luca Magrini, affiancato dalla senior associate Anna Ferrari e dall’associate Beatrice Carminati per i profili corporate e M&A. Gli aspetti banking sono stati seguiti dal partner Rocco Pugliese con il senior associate Andrea Di Gregorio. Green Arrow e la società sono state inoltre assistite da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario, con un team composto dal partner Matteo Giannobi, dall’associate director Pietro Rosa e dal junior analyst Mattia Lucchini.
Per i profili giuslavoristici, Pieralisi Maip è stata assistita dallo studio Toffoletto De Luca Tamajo con il partner Lorenzo Gelmi. Frapi è stata assistita da NASaW Avvocati come advisor legale e da Sistema come advisor finanziario. L’amministratore delegato Aldino Zeppelli è stato assistito da Baldi Prati & Partners con l’avvocato Francesca Baldi e il dottor Paolo Chiussi.
Chiomenti per il pool di banche
Le banche finanziatrici sono state assistite da Chiomenti con un team guidato dal partner Davide D’Affronto insieme al partner Nicholas Lasagna, al counsel Fabrizio Nebuloni e alle associate Alessandra Belmonte e Sofia Borsellino. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Raul Angelo Papotti, dal senior associate Andrea Basi e dall’associate Alessandro Sassi.
