Gli advisor nell’accordo tra NewPrinces e Gruppo Tosano per l’affitto di 15 rami d’azienda di GS
NewPrinces, assistita da BonelliErede, ha comunicato che la controllata GS ha sottoscritto un accordo con Nova Retail, società a socio unico Supermercati Tosano Cerea (il Gruppo Tosano), assistita da Studio Legale Nani di Vicenza. L’intesa prevede l’affitto al Gruppo Tosano di 15 rami d’azienda composti da ipermercati e grandi superfici di vendita, con opzioni di acquisto successive, e la valorizzazione di 13 immobili di proprietà di GS.
Struttura dell’operazione
L’operazione si articola in due fasi. La prima prevede l’affitto dei rami d’azienda per cinque anni. La seconda è subordinata all’esercizio delle opzioni previste dal contratto e comprende l’acquisizione dei rami d’azienda e la valorizzazione degli immobili attraverso un programma di rent-to-buy della durata di ulteriori sette anni.
Il contesto strategico
L’accordo si inserisce nel programma di razionalizzazione e valorizzazione delle attività commerciali di GS, avviato dal Gruppo NewPrinces dopo l’acquisizione di Carrefour Italia. Il programma mira a migliorare la redditività operativa, rafforzare la generazione di cassa e ottimizzare il portafoglio di attività commerciali e immobiliari. Per il Gruppo Tosano l’operazione consentirà di pianificare lo sviluppo della rete per almeno i prossimi cinque-sette anni, mantenendo un equilibrio economico, patrimoniale e finanziario adeguato.
Gli advisor
BonelliErede ha assistito NewPrinces con un team composto dai partner Gianfranco Veneziano e Francesca Peruzzi e dall’associate Lucrezia Pavese.
Studio Legale Nani e Associati ha assistito il Gruppo Tosano con il socio fondatore Matteo Nani, il partner Federico Nani e gli associate Federico Pozzato e Lilia Brazzale.
Il Gruppo Tosano è stato affiancato anche da Pirola Corporate Finance, come advisor finanziario, con un team diretto e coordinato dal socio fondatore Mario Morazzoni, dal director Stefano Righetti e dagli analyst Marcello Crescione e Stefano Bongiovanni. Per gli aspetti fiscali è intervenuto lo Studio Pirola con il socio Guido Guetta e il senior associate Andrea Finotti. Il managing partner di Gellify Stefano Tommasi ha curato strategia, organizzazione e coordinamento aziendale.
