Gitti e Baker McKenzie nella cessione di Sidac a Schur Flexibles
Orienta Partners cede la partecipazione del 100% di Sidac a Schur Flexibles Group.
La società specializzata in investimenti in pmi italiane attraverso una struttura di club deal è stata assistita nell’operazione da Gitti and Partners con un team composto dai soci Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli (nella foto a sinistra) insieme a Fabrizio Ragazzini, Gloria Manunza, Nicola Malta e Antonino Di Salvo per gli aspetti M&A. I soci Matteo Treccani e Chiara Perego, insieme a Marco La Croix, si sono occupati degli aspetti Real Estate. Il socio Gianluigi Strambi ha seguito alcuni aspetti fiscali correlati all’operazione.
Baker McKenzie ha assistito Schur Flexibles con un team cross-border composto dal partner Christian Atzler, basato a Francoforte e head dell’EMEA M&A practice group di Baker McKenzie e, in Italia, composto dalla senior associate Federica Longo (nella foto a destra) e dall’associate Margherita Pasi, coordinato dal partner Pietro Bernasconi, head dell’M&A practice group.
PwC TLS ha assistito Schur Flexibles nelle attività di tax due diligence, in alcuni aspetti fiscali di struttura e fornendo specifica assistenza su alcuni ambiti del contratto di acquisto, con un team composto da Giorgio de Capitani, Valentina Caldiroli e Maura Dal Col.
Fondata nel 1929 a Forlì, Sidac, con circa 34 milioni di ricavi, 5,1 milioni di ebitda e 120 dipendenti, è riconosciuta anche a livello internazionale. L’azienda è attiva nella produzione di soluzioni per il packaging flessibile applicate prevalentemente all’industria alimentare.
Orienta Partners aveva acquisito, con il club deal Romagnapack, il 100% di Sidac nell’agosto 2017. In tre anni e mezzo ha aumentato i ricavi di oltre il 30%, migliorando efficienza e anche marginalità, e raddoppiando l’EBITDA, grazie all’implementazione di un nuovo piano strategico e a investimenti definiti da Orienta in coordinamento con il management team della società.
Schur Flexibles Group, con 22 stabilimenti in tutta Europa, registra un fatturato di oltre 520 milioni di euro. L’azienda, inoltre, impiega una forza lavoro di oltre 1.900 dipendenti.
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