Gianni & Origoni e Simmons & Simmons nell’acquisizione di Amilon da parte di Tillo

Tillo, piattaforma globale attiva nel settore dei rewards, incentive e gift card partecipata dal fondo di private equity Tenzing, ha perfezionato l’acquisizione di Amilon, storico operatore italiano nel mercato delle gift card digitali, degli incentivi e dei benefit aziendali.

Nell’ambito dell’operazione, i co-fondatori e ceo di Amilon, Andrea Verri e Fabio Regazzoni, insieme al cio Renato Buontempo, hanno reinvestito nella società risultante dalla business combination, mantenendo una partecipazione di minoranza e continuando a guidare Amilon come parte del gruppo Tillo.

Simmons & Simmons ha assistito Tillo, società in portafoglio di Tenzing, in tutti gli aspetti legali dell’acquisizione con un team composto dalla partner Laura Fiordelisi, dalla supervising associate Federica Musacchia e dagli associate Nicola Rabitti e Marco Businelli per gli aspetti corporate/M&A di diritto italiano e dal partner Tim Hewens, il counsel Alexander Critchley e il supervising associate Vincent Leung per gli aspetti di diritto UK. I counsel Riccardo Pennisi, Ferdinando Nicotra e l’associate Giulia Sarti hanno curato i profili antitrust. Gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione sono stati seguiti dal partner Franco Gialloreti, dal counsel Tommaso Zanirato e dall’associate Veronica Ciardo per i profili di diritto italiano e dal partner Laurie Keel, dall’of counsel Fiona Swords e dall’associate Saira Shah per i profili di diritto UK. La senior associate Mirella Di Carlo ha curato i profili regolamentari, mentre il supervising associate Alessandro Zullo e l’associate Daniele Forcella hanno seguito gli aspetti di proprietà intellettuale. Il team di Simmons & Simmons dell’ufficio di Madrid, composto dal partner Ignacio Dominguez, dal supervising associate Carlos Cantera e dall’associate Javier del Álamo Lombardía, ha curato i profili di diritto spagnolo, mentre lo studio Schoenherr, con un team composto da Marcin Czaprowski, Maciej Korzon e Paweł Kułak, ha seguito tutti gli aspetti di diritto polacco.

Gianni & Origoni (Gop) ha assistito i venditori in tutti gli aspetti legali, con un team composto dal partner Rosario Zaccà, dal managing associate Alberto Elmi e dall’associate Ludovica Bini per la parte di negoziazione della documentazione contrattuale e per la parte corporate, da un team della sede Gop Londra composto dal partner Emanuele Bosia, dal counsel Alessandro Meringolo e dall’associate Beatrice Orestano, dal partner Luca Dal Cerro e dall’associate Valeria Mileto per gli aspetti tax, dall’of counsel Eva Cruellas per gli aspetti antitrust e dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Mario Pizzola per i profili giuslavoristici.

I profili notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Francesco Pio Caracciolo di Melissano, con il supporto di Carlo Maraini.

Amilon era entrata nel perimetro del Gruppo Zucchetti alla fine del 2019 (LEGGI QUI), quando la più grande software house italiana aveva acquisito il 51% delle quote della società milanese per accelerarne l’espansione anche a livello internazionale.

L’operazione segna una tappa fondamentale nella strategia di crescita internazionale di Tillo, dando vita a una piattaforma combinata di scala transatlantica nel settore dei rewards, degli incentivi e delle gift card, con una presenza consolidata in UK, Italia, Europa, Nord America e Asia-Pacifico.