Gattai, Milbank e Linklaters nel primo equity-linked bond di Saipem
Gattai Minoli Partners, con un team guidato dai soci Gaetano Carrello (nella foto a sinistra) e dal professor Marco Ventoruzzo e composto, per i profili di diritto finanziario, dal senior associate Federico Tropeano e dall’associate Matteo Zoccolan e, per i profili di diritto dei mercati finanziari, dal counsel Edoardo Brillante ha assistito Saipem nella strutturazione e collocamento di un’obbligazione senior unsecured guaranteed equity-linked con scadenza al 2029.
Per gli aspetti di diritto inglese Saipem è stata assistita da Milbank con un team gudato dai soci Apostolos Gkoutzinis e Ana Grbec e composto dagli associate Eugenia Repetto e Giulia Musmeci.
BNP Paribas, in qualità di sole structuring bank, i joint global coordinators ed i joint bookrunners sono stati assistiti da Linklaters con un team composto dai soci Ben Dulieu, Tessa Lee e Ugo Orsini (nella foto a destra), dalla managing associate Laura Le Masurier e dagli associate Matteo Pozzi e Francesco Saverio Frattaroli. Inoltre, gli aspetti fiscali italiani sono stati curati dai managing associate Sergio Merlino ed Eugenia Severino e dall’associate Irene Borioni.
L’emissione rappresenta il primo equity-linked bond emesso da Saipem e il primo equity-linked bond emesso a livello europeo alla riapertura dei mercati dopo la pausa estiva.
