Gattai, Giovannelli, Cba e Linklaters nel rifinanziamento di Italmatch Chemical
Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti (nella foto) e composto dal partner Marco Leonardi e dall’associate Silvia Romano, ha assistito Italmatch Chemicals, portfolio company del fondo Ardian, in una complessa operazione multi giurisdizionale di rifinanziamento del debito e finanziamento del piano di investimenti del Gruppo con struttura Term Loan B e Revolving Acquisition/Capex Facilities.
Lo studio Giovannelli & Associati con il partner Fabrizio Scaparro e l’associate Paola Pagani ha curato gli aspetti corporate dell’operazione di finanziamento. CBA con il partner Diego De Francesco e il counsel Paolo Ferrandi ha assistito Italmatch Chemicals per gli aspetti tax dell’operazione di finanziamento. In relazione al finanziamento, BNP Paribas ha ricoperto il ruolo di Senior Arranger e – unitamente a Crédit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit – Bookrunner, mentre UniCredit Bank AG, Milan Branch ha ricoperto il ruolo di banca agente del finanziamento.
Gli istituti di credito sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dal counsel Antongiulio Scialpi e composto dall’associate Daniele Sutto e dalla trainee Sara Astrologo.
