Ardian acquisisce Jakala. Gattai e Latham nel finanziamento
Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Latham & Watkins sono gli studi coinvolti nel finanziamento “term loan B” da 200 milioni di euro finalizzato a supportare Ardian nell’acquisizione di Jakala, gruppo martech italiano.
A concedere il finanziamento le banche Unicredit, in qualità di global coordinator, mandated lead arranger, bookrunner, sustainability coordinator e finanziatore originario, e Intesa Sanpaolo, in qualità di agent. Si tratta di un ESG loan caratterizzato dall’applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al raggiungimento di specifici targets legati a obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con i criteri ESG, la cui verifica sarà svolta su base annuale da un soggetto terzo e indipendente.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Ardian con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti (nella foto) e composto dagli associate Marcello Legrottaglie, Silvia Romano e Viola Mereu. Il team ha curato gli aspetti relativi alla strutturazione e negoziazione del finanziamento e della documentazione finanziaria ancillare dello stesso.
Latham & Watkins ha assistito le banche con un team coordinato dal partner Antongiulio Scialpi e composto dagli associate Erika Brini Raimondi, Maria Cristina Grechi ed Eleonora Toffoli.
