Gamma Bidco: bond da 640 milioni per il rifinanziamento di Gamenet. Gli studi

Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, Latham & Watkins e Foglia & Partners hanno prestato assistenza all’emittente Gamma Bidco, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX,, nel contesto dell’emissione obbligazionaria high yield per complessivi 640 milioni di euro con duplice tranche a tasso fisso e variabile e scadenza nel 2025 per rifinanziare l’indebitamento del gruppo Gamenet.

L’emissione obbligazionaria segue l’acquisizione, perfezionatasi a dicembre 2019, del 48,67% del capitale sociale di Gamenet Group da parte di Gamma Bidco e la successiva offerta pubblica di acquisto totalitaria conclusasi con il delisting delle azioni di Gamenet Group nel mese di febbraio 2020. Nel contesto di tale emissione è stata inoltre concessa una linea di credito super senior revolving da 100 milioni a favore di Gamma Bidco e di altre società del gruppo Gamenet.

Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison ha assistito la società emittente per gli aspetti di diritto statunitense ed inglese, mentre Latham & Watkins ha assistito la società emittente con un team composto dal partner Antonio Coletti (nella foto) e dagli associate Guido Bartolomei, Marta Negro e Lorenzo Rovelli per gli aspetti di diritto italiano, dal partner Antongiulio Scialpi e dagli associate Eleonora Baggiani e Camilla Gerosa per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, e dal counsel Cesare Milani con l’associate Virginia List per i profili regolamentari.

Linklaters ha assistito i joint global coordinators e joint bookrunners Credit Suisse, Barclays e Unicredit e i joint bookrunner Imi – Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas, nonché le banche finanziatrici della linea di credito super senior revolving, con un team composto dal partner Alexander Naidenov, dal senior associate Patrick McKeown e dall’associate Victoria Dodev per gli aspetti di diritto statunitense e inglese, e dai managing associate Diego Esposito e Marco Carrieri, dall’associate Ilaria Francesca Bertolazzi e dal trainee Edoardo Boeri per gli aspetti di diritto italiano, dal partner Roberto Egori e dall’associate Sergio Merlino per gli aspetti tax e dal managing associate Alessandro Gemmo per i profili regolamentari.

Foglia & Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria per conto della società emittente con un team composto da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini e Marco Poziello.

Gamma Bidco: bond da 640 milioni per il rifinanziamento di Gamenet. Gli studi

redazione@lcpublishinggroup.it

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