Gamenet acquisisce Lottomatica Scommesse e Videolot. Tutti gli studi

Gamma Bidco, società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da Apollo Management IX, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione, tramite la controllata Gamenet Group, del 100% delle partecipazioni detenute da International Game Technology in Lottomatica Scommesse e in Lottomatica Videolot Rete, operatori nel mercato italiano B2C dell’online, delle scommesse sportive e delle gaming machines.

Latham & Watkins ha assistito Gamenet Group e Apollo con un team guidato da Stefano Sciolla (nella foto) e composto da Luca Maranetto, Giulio Palazzo, Marco Martino e Mattia Siena per i profili corporate, Cesare Milani e Virginia List per i profili regolamentari, Antongiulio Scialpi, Eleonora Baggiani e Camilla Gerosa per i profili finance, ed Antonio Coletti, Guido Bartolomei, Marta Negro e Lorenzo Rovelli per gli aspetti di diritto italiano del prestito obbligazionario emesso nel contesto dell’operazione.

Inoltre, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito Gamenet group per i profili tax relativi all’operazione di acquisizione con un team guidato da Giovanni d’Ayala Valva e composto da Laura Trimarchi e Matteo Mancini.

Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison ha assistito Gamenet Group e Apollo per i profili di diritto americano e nel finanziamento dell’operazione. Foglia & Partners ha assistito Gamenet Group e Apollo per i profili fiscali relativi al finanziamento dell’operazione.

Il closing ha fatto seguito all’ottenimento dei provvedimenti di clearance da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 4 maggio 2021 e dell’Agenzia delle dogane dei monopoli in data 28 gennaio 2021. Nei procedimenti davanti alle due autorità, Gamenet Group è stata assistita da Cleary Gottlieb e, in particolare, da Marco D’Ostuni e Saverio Valentino, con l’assistenza di Francesco Trombetta, nel procedimento antitrust e da Vania Petrella, con l’assistenza di Gianluca Atzori e Edoardo Augusto Ghio, nel procedimento regolamentare. Cleary Gottlieb ha inoltre assistito Gamenet Group e Apollo per i profili tax con un team guidato da Vania Petrella e composto da Gianluca Russo, Andrea Sollecito e Fabio Gassino.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito International Game Technology per quanto concerne i profili fiscali dell’operazione con un team formato dai partner Paolo Ludovici e Andrea Prampolini, e dal senior associate Roger Demoro. Al fianco di International Game Technology anche White & Case e NCTM.

Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Andrea Arosio e composto dal managing associate Diego Esposito e dall’associate Ilaria Bertolazzi per gli aspetti banking e dal partner Roberto Egori, dal managing associate Sergio Merlino e dalla associate Irene Borioni per gli aspetti fiscali.