Freshfields con Prysmian nell’acquisizione da 950 milioni di dollari di Channell assistita da Dla Piper
Prysmian ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Channell Commercial Corporation, un fornitore di soluzioni integrate nel settore della connettività negli Stati Uniti, per un corrispettivo di 950 milioni di dollari (salvo aggiustamenti) oltre ad un potenziale corrispettivo aggiuntivo, legato al raggiungimento da parte di Channell di determinati obiettivi EBITDA per l’anno 2025, pari ad un importo che potrebbe arrivare fino a 200 milioni.
Freshfields ha agito come consulente legale per Prysmian, mentre Dla Piper è lo studio che ha affiancato Channell.
Il corrispettivo dell’acquisizione riflette un multiplo inferiore a 8,0x EBITDA. La transazione è subordinata al verificarsi delle usuali condizioni sospensive, tra cui quelle di natura regolamentare, e si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2025.
L’acquisizione sarà finanziata da un mix equilibrato di debito ed equity, tra cui obbligazioni ibride e cessione di azioni proprie.
