Freshfields assiste SpaceX nell’IPO europea
Freshfields ha assistito Space Exploration Technologies (SpaceX) in qualità di lead counsel europeo nell’offerta europea, parte integrante dell’offerta pubblica iniziale globale di azioni di Classe A di common stock — la più grande IPO della storia per dimensioni. L’offerta globale ha compreso 555,5 milioni di azioni, per un controvalore complessivo di 75 miliardi di dollari e una valutazione della società pari a 1.750 miliardi di dollari. Le azioni di Classe A sono state quotate sul Nasdaq.
L’assistenza di Freshfields ha coperto l’intera strutturazione dell’offerta europea, inclusa la preparazione e il processo di approvazione del prospetto di offerta ai sensi della normativa europea sui valori mobiliari, il passaporto del prospetto nelle giurisdizioni rilevanti dello Spazio Economico Europeo e gli ulteriori aspetti esecutivi dell’operazione. Il prospetto è stato approvato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) per l’utilizzo in Germania e passaportato in Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia, oltre a essere utilizzato per facilitare un’offerta pubblica in Svizzera.
Primo prospetto azionario sotto il nuovo EU Listing Act
Il prospetto SpaceX rappresenta il primo prospetto azionario approvato dalla BaFin ai sensi delle nuove regole di primo livello dell’EU Listing Act, entrate in vigore il 5 giugno 2025, giorno stesso dell’approvazione del documento.
Sul fronte del counsel globale di SpaceX, il team di Gibson, Dunn & Crutcher, guidato da Hillary Holmes, Harrison Tucker e Atma Kabad, ha agito come lead counsel per l’offerta globale.
Il team legale
Il team di Freshfields è stato guidato dai partner Christoph Gleske e Daniel von Bülow (entrambi Capital Markets, Francoforte). Al loro fianco hanno operato i partner Sebastian Röger (Tax, Francoforte), Guillemette Burgala (Corporate/Capital Markets) e Thomas Metayer (Tax, entrambi Parigi). A livello di counsel hanno partecipato Peter Stark (Tax, Francoforte) e Valentine Pouyet (Corporate/Capital Markets, Parigi). Il team di principal e senior associate ha incluso John Sichelschmidt e John Haviland (entrambi Capital Markets, Francoforte), Kanitha Neal (Corporate/Capital Markets, Parigi) e Victoria Hrubesch-Bazil (Capital Markets, Vienna). A livello di associate hanno contribuito Vincent Buchta ed Enzo Paganetti (entrambi Capital Markets, Londra), Riet Devriendt (Corporate/Capital Markets, Bruxelles) e Filippo Sciarrone (Finance/Capital Markets, Milano).
