Eversheds Sutherland e DLA Piper nell’acquisizione di Diemme Filtration da parte di Sandvik
Aqseptence Group GmbH, società controllata dai fondi gestiti dalla strategia Power Opportunities di Oaktree Capital Management, ha sottoscritto accordi vincolanti per la cessione di Diemme Filtration, azienda italiana specializzata in soluzioni di filtrazione per il settore mining, oltre al business relativo ai Filtration and Thickening Systems, a Sandvik, gruppo di ingegneria industriale quotato al Nasdaq di Stoccolma, attivo nella fornitura di tecnologie e soluzioni per i settori minerario, delle infrastrutture e della produzione manifatturiera.
Dettagli dell’operazione
L’operazione si inserisce nell’ambito di un processo competitivo gestito da Rothschild & Co e rappresenta un passaggio nel percorso di sviluppo di Diemme Filtration, società con sede a Lugo nota per il proprio posizionamento nel segmento dei filter press ad alte prestazioni e per le soluzioni tecnologiche e digitali a supporto dell’industria mineraria.
La transazione presenta una dimensione cross-border, coinvolgendo soggetti, asset e attività distribuiti su più giurisdizioni. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive per operazioni di questa natura, incluse le autorizzazioni regolamentari applicabili.
I team legali coinvolti
Eversheds Sutherland ha assistito Sandvik con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dagli associate Federico Lazzareschi e Pierdomenico Pittella per i profili corporate. Il team multidisciplinare ha coinvolto anche la partner Valentina Pomares, la senior associate Giulia Basso e l’associate Massimiliano Pio Giannetta del dipartimento di diritto del lavoro, i partner Renato Fiumalbi e Deborah Borghi e il senior associate Giuseppe Picariello del dipartimento Litigation, Arbitration, Insolvency, il partner Giuseppe Rizzo e l’associate Francesca Arangino del dipartimento di proprietà intellettuale, il partner Massimo Maioletti e l’associate Valentina Palmisano del dipartimento Data Protection and Cybersecurity, il partner Giuseppe La Rosa e l’associate Gloria Carafa del dipartimento di diritto amministrativo, il partner Francesco Giovannini del dipartimento di diritto penale, nonché il partner Alessandro Greco, il senior associate Alberto Venditti e l’associate Rocco Ioia del dipartimento Competition, Trade & Foreign Investment.
DLA Piper ha assistito Aqseptence Group GmbH con un team guidato dal partner e co-head Corporate Finance Danilo Surdi e composto dagli avvocati Sira Franzini, Carlos Rosquet Martinez e Luca Liguori per gli aspetti M&A, contrattuali e di diritto societario dell’operazione.
La vendor due diligence legale è stata condotta da un team multi-practice dello studio composto dalla partner Carmen Chierchia con l’avvocato Samuele Belfrond per gli aspetti urbanistico-edilizi, dalla partner Valentina Marengo con l’avvocato Nadja Zoebisch per gli aspetti immobiliari, dal partner Federico Strada con l’avvocato Stefano Petri per il diritto del lavoro, dalla partner Elena Varese con gli avvocati Valentina Mazza e Maria Vittoria Pessina per la proprietà intellettuale, dai partner Giampiero Priori e Vincenzo La Malfa con gli avvocati Valerio Cellentani, Andrea Cerini e Vittoria Panerai per gli aspetti financial, dal partner Alessandro Ferrari con l’avvocato Giacomo Lusardi per i profili IT e software, dal partner Davide Rossetti per alcuni profili di compliance, e dalla partner Giorgia Romitelli con gli avvocati Roberta Moffa e Matteo Marchi per alcuni profili di diritto pubblico. Il partner Christian Montinari, con l’avvocato Gabriele Savoca, ha assistito il cliente per alcuni profili tax, mentre gli aspetti FDI e antitrust sono stati seguiti dal partner Alessandro Boso Caretta e dall’avvocato Massimo D’Andrea.
Gli altri advisor
La vendor due diligence financial e tax è stata condotta da Alvarez & Marsal, mentre quella ambientale da ERM. Rothschild & Co ha agito in qualità di financial adviser del venditore.
