Eversheds Sutherland con Beatrix SPV nella cartolarizzazione di Mediocredito di Impresa
Eversheds Sutherland, in qualità di transaction counsel, ha assistito Beatrix SPV nella ristrutturazione di una cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti di microcredito originati da Microcredito di Impresa. Si tratta dell’unica cartolarizzazione realizzata in Italia di finanziamenti di microcredito concessi ai sensi dell’art. 111 del Testo Unico Bancario.
Struttura dell’operazione
L’operazione, strutturata dall’arranger Phinance Partners, ha previsto inizialmente il subentro di Credito Lombardo Veneto quale investitore nei titoli senior, mentre Microcredito di Impresa ha continuato a detenere i titoli junior. In una fase successiva è stata realizzata una profonda ristrutturazione attraverso, tra l’altro, la conversione dei titoli — originariamente emessi come titoli fungible — in titoli partly paid e l’inserimento di una linea di liquidità concessa dalla stessa Credito Lombardo Veneto. Eversheds Sutherland ha curato la negoziazione e la redazione dell’intera documentazione contrattuale connessa alla ristrutturazione.
I team coinvolti
Il team di Eversheds Sutherland è stato guidato dal partner Umberto Mauro, responsabile del dipartimento Banking and Finance, coadiuvato dall’associate Mario Alcaro Falchi Delitala.
Il team di Credito Lombardo Veneto è stato guidato dall’amministratore delegato Paolo Gesa, coadiuvato dal team di finanza strutturata composto da Pietro Armati e Leonardo Miranda.
Il team di Microcredito di Impresa è stato coordinato dall’amministratore delegato Marco Ravaldi, con il cfo Lorenzo Limatola e la responsabile affari societari Sara Onofri.
Il team di Phinance Partners è stato composto dai partner Enrico Cantarelli e Riccardo Vanoli, insieme al vice president Nicola Bonometti.
