Dentons e Allen&Overy nel bond CDP Reti da 500 milioni
CDP Reti ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 500 milioni di euro, cedola annua pari a 5,875% e durata 5 anni.
Nell’operazione Dentons ha affiancato l’emittente CDP Reti, e Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers – Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit.
Le obbligazioni sono riservate a investitori istituzionali e sono state quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
I team
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) coadiuvato dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla partner Annalisa Feliciani (nella foto a destra) e composto dall’associate Matteo Mosca e dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Gli aspetti legali dell’operazione lato CDP Reti sono stati curati da un team legale interno composto da Francesca Fonzi, responsabile industry & corporate affairs di CDP Reti, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza di CDP, Lorenzo Cimarra e Nicolò Santoro.
