Completato il passaggio di Acqua&Sapone a Tdr Capital. Tutti gli studi legali nel closing
Il private equity Tdr Capital ha completato l’acquisizione di Acqua & Sapone, gruppo attivo nella vendita di prodotti per la cura della casa e della persona, da Hig Capital.
L’operazione, il cui accordo vincolante era stato concluso nel giugno 2024, è stata finanziata tramite l’emissione di un bond da 1 miliardo di euro. Si tratta del primo investimento di Tdr Capital in Italia, al seguito del quale sia Hig Capital che la famiglia Barbarossa manterranno una partecipazione significativa nella società.
Gli avvocati nell’operazione
Chiomenti ha assistito l’acquirente Tdr Capital con un team guidato dal partner Franco Agopyan e composto dal managing associate Mario Pelli Cattaneo e gli associate Maria Laura Zucchini, Alessandro Cicala, Francesca Andrisani ed Enrica Bertoldi, che si sono occupati degli aspetti Corporate/M&A. Hanno curato i profili fiscali il partner Massimo Antonini e la counsel Elisabetta Costanza Pavesi, mentre i partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo hanno curato quelli finanziari e la counsel Fiona Gaia Gittardi e l’associate Filippo Villa quelli di diritto del lavoro. Tdr Capital è stato assistito, inoltre, da Paul Weiss per gli aspetti di diritto inglese.
Pwc Tls ha assistito Tdr Capital per gli aspetti fiscali relativi alla due diligence dell’operazione con un team composto da Simone Marchiò, Gianpier Catuscelli, Ivan Tuzzolino e Sara Codiglioni.
Hig Capital è stata assistita da Legance con un team guidato dal senior partner Filippo Troisi, con la partner Laura Li Donni e il senior counsel Filippo Innocenti, coadiuvati dalla managing associate Marianna Consiglio, dai senior associate Davide De Franco e Piero Monacelli nonché dagli associate Nicola La Cesa, Elena Sorrenti ed Elettra Prati. Hig Capital è stata inoltre assistita da Arendt & Medernach e da McDermott Will & Emery per i profili di diritto lussemburghese e inglese.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito, per gli aspetti fiscali legati all’operazione, il fondo Hig Capital con un team formato dai soci Luca Rossi e Marina Ampolilla e dai senior associate Armando Tardini e Michele Babele.
BonelliErede ha assistito la holding della famiglia Barbarossa e i singoli componenti della stessa con il Focus Team Aziende di famiglia & Pmi e, in particolare, con un team composto, per gli aspetti corporate, dal socio Matteo Bonelli e dall’associate Giovanni Maria Fumarola e, per i profili fiscali, dal socio Riccardo Ubaldini e dal senior counsel Michele Dimonte.
PedersoliGattai ha assistito il ceo e il top management di Acqua & Sapone per i diversi profili dell’operazione con un team multi-disciplinare guidato e coordinato dal partner Alessandro Capogrosso. In particolare, gli aspetti Corporate/M&A sono stati seguiti dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani, coadiuvati dagli associate Lorenzo Santambrogio e Francesca Lacava. Gli aspetti tax e labour sono stati seguiti, rispettivamente, dal partner Cristiano Garbarini con il senior counsel Alban Zaimaj e dal partner Lorenzo Cairo con la senior associate Federica Ferretti.
Gli studi legali White & Case e Dentons hanno assistito, rispettivamente, la società e il pool di finanziatori in relazione al rimborso anticipato del finanziamento esistente e al conseguente rilascio delle garanzie. White & Case ha agito con un team composto dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso e l’associate Beatrice Bertuzzi; Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dalla trainee Anna Zanoni.
Nella foto da sinistra: Franco Agopyan, Filippo Troisi, Matteo Bonelli e Alessandro Capogrosso.
