Compass, cartolarizzazione cash SRT da 900 milioni con A&O Shearman e Chiomenti
Compass ha completato a Milano una cartolarizzazione di crediti al consumo per un valore nominale di circa 900 milioni di euro. È la quarta cartolarizzazione cash che l’istituto struttura in conformità con i requisiti della normativa regolamentare per il significativo trasferimento del rischio di credito (SRT) .
Struttura dell’operazione
Mediobanca ha agito come arranger. Insieme a BBVA, Bank of America, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Societe Generale e UniCredit ha operato in qualità di joint lead manager.
Il team di A&O Shearman
A&O Shearman ha assistito Compass e l’arranger Mediobanca, curando la redazione della documentazione contrattuale e della notifica SRT. Il team è stato guidato dal partner Pietro Bellone, affiancato dal senior associate Fabio Gregoris e dai trainee Luca Marchesini e Dario Illice. Il senior associate Giovanni Chiarli ha seguito il contratto derivato di copertura, mentre gli aspetti fiscali sono stati gestiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Il team di Chiomenti
Chiomenti ha assistito i joint lead manager con un team guidato dai partner Gianrico Giannesi e Irene Scalzo. Ne hanno fatto parte la managing associate Alessandra Biotti e l’associate Davide Gianella. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
