Closing. Gli studi nell’investimenti di ABC Company in Tensotend e CSC Allestimenti
Si è completata l’operazione di investimento di ABC Company, società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato su Euronext, finalizzata all’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Tensotend e C.S.C. Allestimenti, operatori attivi nella produzione, vendita e noleggio di tensostrutture e tendostrutture per eventi e applicazioni industriali. L’operazione, già annunciata al mercato lo scorso gennaio e approvata dall’assemblea degli azionisti della società il 5 febbraio 2026 ai sensi della disciplina applicabile alle operazioni di reverse take-over, è stata realizzata attraverso il club deal denominato ABC Events, promosso da ABC Company con l’obiettivo di creare una piattaforma industriale integrata nel mercato italiano delle strutture temporanee e degli allestimenti per eventi, fiere, sport, moda e applicazioni industriali.
La struttura finanziaria
L’operazione è stata finanziata mediante una linea di acquisition financing senior messa a disposizione da BCC Banca Iccrea e BCC Milano. Contestualmente, Anthilia Capital Partners ha supportato il progetto mediante l’erogazione di una linea di finanziamento mezzanino a favore di ABC Events, contribuendo al completamento della struttura finanziaria dell’operazione.
Gli advisor legali
I finanziatori sono stati assistiti da Chiomenti, con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e composto da Gabriella Abbattista, Luca Serino, Sofia Borsellino, Lisa Marangon e Francesco Burla. I profili fiscali dell’operazione di finanziamento sono stati curati da Maurizio Fresca e Giovanni Massagli.
PedersoliGattai e Ropes & Gray hanno assistito ABC Company. Il team di PedersoliGattai ha agito con il partner Matteo Sica Fiorillo, con il supporto di Leonardo Panerai e Rebecca Giovanna Forgione. Il partner Nicola Martegani, con il supporto di Mauro Bognolo, ha curato gli aspetti relativi alla due diligence legale dell’operazione. Ropes & Gray ha agito con il partner Alessandro Capogrosso, coadiuvato da Federica Giovannini e Costanza Cappelli.
Chiomenti ha assistito anche i venditori, con un team composto dai partner Luigi Vaccaro e Matteo Festa per i profili corporate/M&A e dai partner Paolo Giacometti e Antongiuseppe Morgia per i profili fiscali.
Fantozzi & Associati ha assistito ABC Company per i profili fiscali con un team guidato dall’equity partner Andrea Montanari e composto dal salary partner Edoardo Boggi e dai senior associate Roberto Trentarossi ed Elvira Viola.
