Clifford Chance nel bond da 1,5 miliardi di Intesa Sanpaolo
Clifford Chance ha assistito i Joint Lead Manager, Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley e UBS Investment Bank. nell’emissione obbligazionaria senior non garantita di Intesa Sanpaolo per 1,5 miliardi di euro e destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond a tasso fisso a 7 anni emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo. La cedola dell’1,125% è pagabile in via posticipata il 4 marzo di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,639%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 1,179% annuo, corrispondente al tasso mid swap a 7 anni più 75 punti base.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
Per lo studio hanno agito il socio Filippo Emanuele (nella foto) coadiuvato dall’associate Luca Baroni.
