Clifford Chance e Dentons nell’emissione del nuovo BTP e riapertura del BTP Green 30 ottobre 2037
Gli studi legali Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento costituito da Banco Santander, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Crédit Agricole e Société Générale in qualità di lead manager, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager, nell’emissione di un nuovo BTP a 5 anni e della riapertura del BTP Green 30 ottobre 2037 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il nuovo BTP a 5 anni, con scadenza 1° ottobre 2030 e godimento 11 giugno 2025, presenta un tasso annuo del 2,70%, pagato in due cedole semestrali, mentre il BTP Green, con scadenza 30 ottobre 2037 e godimento 30 aprile 2025, presenta un tasso annuo del 4,05%, pagato in due cedole semestrali.
Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dalla counsel Laura Scaglioni, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee lawyer Lorenzo Mereghetti.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, insieme al trainee Alessandro Sicilia, per i profili fiscali.
