Clifford Chance e Chiomenti per il bond Saipem da 1 miliardo
Assistita dallo studio legale Chiomenti, Saipem ha lanciato la sua prima emissione obbligazionaria quale parte del piano di funding avviato dopo il distaccamento dall’azienda dal gruppo Eni. Per Chiomenti ha agito un team formato dal socio Giorgio Cappelli, dal senior associate Federico Amoroso e dagli associate Cosimo Paszkowski e Aglaia Albano.
Nel dettaglio l’emissione, organizzata da un pool di banche quali Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit, con i bookrunners ‘passivi’ Abn Amro, Bank of China, DNB, Hsbc, Ing e Standard Chartered, sarà in due tranche, sulle scadenze marzo 2021 e settembre 2023 per un importo previsto in 500 milioni per tranche e quindi di 1 miliardo di euro totali.
Clifford Chance che ha assistito i joint book runner con un team composto dal socio Filippo Emanuele (nella foto) e dal senior associate Luca Baroni.
Vuoi maggiori dettagli sul deal? Clicca qui e leggili su financecommunity.it
