Chiomenti nelle emissioni di covered bond di Crédit Agricole da 1,5 miliardi
Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole CIB in qualità di arranger e Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Natixis, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank International e Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) in qualità di joint lead managers e Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale, Landesbank Baden-Württemberg, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – e Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in qualità di co-lead managers, nell’emissione della Serie 18 e della Serie 19 di obbligazioni bancarie garantite nel contesto del programma da 16 miliardi di euro garantito da Crédit Agricole Italia OBG.
IL TEAM DEGLI ADVISOR
L’assistenza è stata prestata da un team composto dal managing partner Gregorio Consoli (in foto, a sinistra), dal socio Benedetto La Russa (in foto, a destra), dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Mirko Camagna. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente al senior associate Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.
In particolare, nell’ambito del suddetto programma sono state emesse da Crédit Agricole Italia la Serie 18, del valore nominale di un miliardo di euro, con scadenza 2032 e la Serie 19, del valore nominale di 500 milioni di euro, con scadenza 2042.
