Chiomenti, Gop e Paul Weiss nell’accordo Kkr-Tim per il progetto FiberCop

Kkr e Tim hanno sottoscritto un contratto vincolante relativo alla realizzazione del progetto FiberCop. Il contratto prevede l’acquisto da parte di Kkr di una partecipazione rappresentativa del 37,5% in Fibercop per un valore pari a 1,8 miliardi di euro sulla base di un enterprise value di circa 7,7 miliardi di euro (equity value 4,7 miliardi di euro). Tim deterrà la maggioranza con il 58% mentre il restante 4,5% rimarrà in capo a Fastweb. Nella newco Fibercop verranno conferiti i rami relativi alla rete secondaria di Tim (dall’armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e FlashFiber (che ha sviluppato la rete in fibra). La nuova società offrirà servizi di accesso passivi della rete secondaria in rame e fibra a tutti gli operatori del mercato.

Chiomenti ha assistito Kkr con un team guidato dal partner Franco Agopyan (nella foto) con il senior associate Giovanni Colantuono e l’associate Andrea Ricci (Corporate), con il partner Giulio Napolitano e l’associate Luca Masotto (diritto amministrativo – aspetti inerenti il “Golden Power”), il partner Gilberto Nava con l’associate Luca Tomazzoli (Ip, Tmt e Data Protection), il partner Cristoforo Osti con l’associate Antonino Cutrupi (Antitrust), il partner Massimo Antonini con la senior associate Elisabetta Costanza Pavesi  (Tax) ed il partner Marco Paruzzolo (Finance). Chiomenti ha assistito Kkr in collaborazione con lo studio Paul Weiss (Londra), con un team guidato dal partner Alvaro Membrillera con gli associate Anna Pollak, Adam Wollstein e Tanya Indisova.

Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito la direzione legale in house di Tim – guidata dal general counsel Agostino Nuzzolo e dall’head of legal wholesale & technology Gianni Venditti – con un team composto dal partner Francesco Gianni, coadiuvato dai counsel Chiara Gianni e Ludovica di Paolo Antonio e dall’of counsel Giulia Staderini (Corporate M&A), e dal partner Piero Fattori (Antitrust). Il partner Fabio Chiarenza (Tax), coadiuvato dall’of counsel Sandro Maria Galardo, dal senior associate Francesca Staffieri e dall’associate Carmen Pisani, si è occupato degli aspetti fiscali.

Ey ha agito al fianco del fondo Kkr per la due diligence finanziaria, operational e fiscale, con un team guidato dai partner Andrea Scialpi, Giuseppe Donatelli e Quirino Walter Imbimbo.