Chiomenti e Linklaters nel funded equity collar di Fides (Clessidra) sull’1,4% di Nexi
Chiomenti ha assistito Clessidra Private Equity in una sofisticata operazione di funded equity collar options conclusa lo scorso luglio da Fides, veicolo gestito da Clessidra tramite il fondo Clessidra Capital Partners 3, con Unicredit, assistita da Linklaters.
L’operazione è articolata in una serie di put in acquisto e di call in vendita da parte di Fides aventi come sottostante circa 18,1 milioni di azioni ordinarie (circa l’1,4% del capitale) di Nexi e prevede, altresì, un prestito da parte della banca che verrà impiegato da Fides per rifinanziare l’indebitamento finanziario in essere ed altri oneri.
Chiomenti ha assistito il cliente attraverso un team multidisciplinare guidato dalla counsel Sara Cerrone (nella foto) unitamente ai soci Carlo Croff, Luigi Vaccaro e Christopher Mullen (nella foto) per gli aspetti societari, affiancata per i profili connessi all’equity collar dall’associate Federica Martone. I profili di Banking & Finance di diritto italiano sono stati curati dal socio Marco Paruzzolo, coadiuvato dalle associate Ludovica Sofia Ruspantini e Giulia Ardone, mentre quelli di diritto inglese sono stati seguiti dal counsel Fraser Wood. I profili capital markets sono stati curati dalla managing associate Maria Carmela Falcone assieme all’associate Valentina Soldovilla.
Linklaters ha assistito Unicredit Bank con un team multidisciplinare guidato dai soci Will Evans del dipartimento di banking e Doug Shaw del dipartimento di capital markets, della sede di Londra, coadiuvati dai managing associate Stephen Murphy e Mark Crawford. I profili capital markets di diritto italiano sono stati seguiti dal socio Ugo Orsini mentre la counsel Anna Ferraresso e l’associate Maria Chiara De Biasio hanno curato rispettivamente i profili di regolamentare e banking di diritto italiano dell’operazione. Il socio Melinda Perera assieme al managing associate Thibaud Muller hanno prestato assistenza per i profili di diritto lussemburghese.
