Chiomenti e Fivers nel green bond da 40 milioni di Ludoil
Chiomenti e Fivers – Studio Legale e Tributario hanno assistito le parti nell’emissione da parte di Ludoil Energy di un prestito obbligazionario senior non convertibile, nella forma di green bond, per un ammontare nominale complessivo di 40 milioni di euro, sottoscritto in quote paritetiche da Crédit Agricole Italia e UniCredit, ciascuna in qualità di arranger e sottoscrittore.
Dettagli dell’operazione
Il prestito obbligazionario, emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan, è classificato come green bond secondo i Green Bond Principles dell’International Capital Market Association (ICMA). I proventi dell’emissione sono destinati a finanziare i costi di realizzazione e messa in servizio di un impianto di digestione anaerobica da FORSU per la produzione di biometano e compost, situato a Troina (EN), di titolarità di Engas, società interamente controllata da Ludoil Energy. L’operazione beneficia inoltre del supporto di SACE attraverso Garanzia Archimede, lo strumento dedicato al sostegno di iniziative strategiche per la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.
I team legali
Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia e UniCredit in tutte le fasi di strutturazione, redazione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team guidato dai partner Benedetto La Russa e Davide D’Affronto. Il gruppo era composto dalla managing associate Alessandra Biotti e dall’associate Marta Fugi per gli aspetti relativi al prestito obbligazionario, dal counsel Angelo De Michele e dall’associate Francesca Regolo per gli aspetti relativi all’emissione delle garanzie, dalla partner Pina Lombardi e dall’associate Eleonora Frizziero per le procedure amministrative, e dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali.
Fivers – Studio Legale e Tributario ha assistito l’emittente Ludoil Energy in tutte le attività relative alla strutturazione dell’operazione e nella negoziazione della documentazione finanziaria con un team multidisciplinare di Energy & Infrastructure guidato dalla partner Maria Teresa Solaro, coadiuvata dagli associate Marco Balzano e Andrea Oddo. La due diligence legale è stata curata, per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo, dal partner Sergio Fienga e dal senior associate Jaime Guiso Gallisai, per gli aspetti real estate dall’associate Francesco Boccacci, e per i restanti aspetti — inclusa la negoziazione del contratto EPC — dalla partner Maria Teresa Solaro e dagli associate Marco Balzano e Andrea Oddo.
Il team interno di Ludoil
Gli aspetti legali e finanziari dell’operazione sono stati seguiti dal team interno del Gruppo Ludoil composto da Marco Russo Spena (head of legal) e Raffaele Romano (chief financial officer), coadiuvati da Martina Mangano (legal counsel), Camilla Lentini (legal counsel), Fabrizio Maria Mancino (trade finance & corporate finance specialist) e Matteo Ticli (trade finance & corporate finance analyst).
