Chiomenti, BonelliErede, Linklaters, Orsingher Ortu e Giovanardi nel closing del deal Bialetti

Octagon BidCo, veicolo di investimento riconducibile al gruppo di partecipazioni NUO, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di controllo pari al 78,56% del capitale sociale di Bialetti Industrie, corrispondente a 121.607.985 azioni ordinarie, detenute da Bialetti Investimenti, Bialetti Holding e Sculptor Ristretto Investment.

L’operazione si inserisce nel contesto di un più ampio progetto di rifinanziamento dell’indebitamento di Bialetti, che ha incluso la risoluzione consensuale dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., sottoscritto nel luglio 2021, ora da considerarsi interamente adempiuto e privo di ulteriori effetti.

Gli advisor legali

Chiomenti ha assistito NUO con un team trasversale coordinato da Luigi Vaccaro e Mario Pelli Cattaneo. Per i profili Corporate/M&A sono intervenuti Riccardo Tedeschini, Elena Secondari e Adalberto Bruno Rurale. Gli aspetti financing sono stati seguiti da Giulia Battaglia, con Matteo Botti e Lisa Marangon; i profili capital markets da Manfredi Vianini Tolomei, affiancato da Emiliano De Luise, Gaia Maivè Beffi e Valentina Soldovilla. Gli aspetti labour sono stati curati da Fiona Gaia Gittardi, mentre quelli golden power da Giulio Napolitano e Luca Masotto.

BonelliErede ha affiancato Bialetti Industrie con un team guidato dall’of counsel Vittoria Giustiniani, leader del Focus Team Equity Capital Markets, con la senior associate Elena Venturini e l’associate Angelo Finamore per gli aspetti corporate/M&A e capital markets. I profili restructuring e finance sono stati seguiti dall’of counsel Paolo Oliviero, dal managing associate Stefano Rossi e dall’associate Vittoria Sollazzo, membri del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

Linklaters ha assistito Sculptor Ristretto Investment con un team composto dal partner Ugo Orsini e dalla managing associate Marta Fusco per i profili corporate/M&A e capital markets, mentre per gli aspetti restructuring e finance hanno agito il partner Ettore Consalvi e il managing associate Filippo Azzano.

Orsingher Ortu – Avvocati Associati ha prestato assistenza a primari istituti finanziari con un team guidato dal partner Cosimo Paszkowski, affiancato dal senior partner Giovanni Nicchiniello, dal counsel Francesco Cesaroni, dagli associate Andrea Montanaro e Anita Mancino, e dalla trainee Anna Fiameni.

Giovanardi Studio Legale ha affiancato alcuni istituti finanziari con un team composto da Linda Morellini e Paolo Barbanti Silva.

Gli altri advisor

Bialetti Investimenti S.p.A. e Bialetti Holding S.r.l. sono state supportate, in qualità di advisor finanziari, dallo Studio Zulli Tabanelli e Associati, con un team composto da Claudio Zulli, Gianfranco Montini e Alessandro Caprettini.