CastaldiPartners con Naxicap e Groupe E.CF. per due operazioni di build up

Groupe E.CF., multinazionale che opera nel settore dei prodotti e servizi per i professionisti dell’hospitality & care e che è detenuta dal fondo di private equity Naxicap, ha concluso l’acquisizione di Valuer. Quest’ultima è una società italiana specializzata da 28 anni nella distribuzione al settore dell’industria alberghiera (Ho.Re.Ca.) di prodotti per la detergenza e la pulizia, stoviglie monouso e packaging.

L’operazione si è concretizzata tramite l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Valuer da parte di Catering Hotel Supplier (CHS), già acquisita da Groupe E.CF. nel 2019 e si concluderà con una fusione tra le due società.

CastaldiPartners ha assistito Groupe E.CF. per gli aspetti legali. Il team era composto da Gaspare Dori (in foto, a sinistra), Nicolò Nisi (in foto, al centro) e Antoine Chomette, mentre Sarah Barutti (in foto, a sinistra) ha seguito gli aspetti giuslavoristici.

Deloitte ha assistito Groupe E.CF. per le questioni finanziarie e fiscali, con un team composto da Marco Bastasin, Pasquale Colaci, Giacomo Giobbi, Matteo Invernizzi, Giancarlo Perrone, Luca Bosco e Valentina Rutigliano.

I venditori sono stati assistiti da RTZ, con Zakaria Abouabid per gli aspetti legali e Luca Vitali per gli aspetti di corporate finance.