Carlyle completa l’acquisizione della maggioranza di Ocmis. Gli studi legali
Latham & Watkins ha assistito Carlyle nella conclusione dell’acquisizione della maggioranza di Ocmis Group, produttore di sistemi di irrigazione per il settore agricolo (in partnership con gli azionisti storici, tra cui la famiglia Montorsi e il management team), e nell’emissione di titoli obbligazionari, sottoscritti da investitori qualificati, volta tra le altre cose a finanziare il completamento dell’acquisizione. Contestualmente all’emissione, è stato altresì sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving.
I team di advisor
Il team internazionale di Latham è stato guidato dal partner corporate della sede milanese Stefano Sciolla (nella foto) e composto da Giovanni Spedicato insieme ad Andrea Stincardini, Marco Martino e Marco Bonasso per i profili corporate ed M&A. Marcello Bragliani, Alessia De Coppi e Charles Armstrong, insieme a Simona Di Marcantonio hanno fornito assistenza sui profili finance. Mentre Cesare Milani, insieme a Edoardo Cassinelli hanno fornito assistenza sui profili regolamentari, e Luca Crocco e Giuseppe Liotine per i profili antitrust.
I venditori del gruppo Ocmis, i quali manterranno una partecipazione nel gruppo in collaborazione con Carlyle, sono stati assistiti dall’avvocato Paolo Botti dello studio Botti Pagani & Partners e dagli avvocati Paolo Cerina e Daniele Lena di Cerina studio legale.
UBS mid-market ha agito in qualità di sole financial advisor dei venditori, con un team coordinato da Franco Cappiello e Tommaso Poletto, e formato da Yasser Abouabid, Tommaso Pazienza e Lorenzo Gherardi.
Linklaters ha assistito i soggetti finanziatori con un team cross border guidato dal partner Pathik Gandhi della sede di Londra e coadiuvato dal counsel Diego Esposito e dal managing associate Marco Carrieri della sede di Milano, e composto dagli associate Marilisa Ciotta e Filippo Azzano della sede di Milano ed i soggetti finanziatori della linea RCF con un team guidato dal partner Andrew Jennens e composto dal managing associate Brad Pawlak e dall’associate Sindhuja Satti. Linklaters ha prestato assistenza ai soggetti finanziatori anche per gli aspetti di capital markets dell’operazione con un team guidato dalla counsel Linda Taylor e dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi, mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal counsel Fabio Balza coadiuvato dalla managing associate Eugenia Severino e dalla associate Alice Failla.
KPMG Tax ha curato gli aspetti fiscali per conto di Carlyle con un team composto dal partner Stefano Cervo, insieme a Stefano Lenoci, Lorenzo Cadei, Valeria Peccerillo e Gabriele Davi.
Banca Finint ha agito come agente di pagamento, issuing agent e registrar nel contesto dell’operazione di emissione obbligazionaria.
