Baker McKenzie e Clifford Chance per Svim San Babila
Clifford Chance, con Francesca Cuzzocrea (nella foto), Paolo Ballerini, Carlo Galli, Sara Mancinelli e Roberto Ingrassia, ha affiancato nuovamente il fondo inglese DRC Capital nel private placement di un prestito obbligazionario dell’importo complessivo di 95,5 milioni di Euro emesso da Svim San Babila, società del Gruppo Statuto.
Baker McKenzie si è occupata dei profili capital market relativi all’emissione da parte di SVIM San Babila del prestito obbligazionario con un team composto da Carlo Lichino, Giorgio Telarico e Pietro Bernasconi. Inoltre Baker McKenzie con un team coordinato da Massimo Giaconia, ha seguito l’operazione di compravendita per gli aspetti fiscali con Alberto Pregaglia, per le tematiche real estate con Alessandro Matteini e per gli aspetti M&A con l’associate Federica Longo.
Le obbligazioni, quotate alla Borsa di Vienna, sono state interamente sottoscritte da DRC European Real Estate Debt Fund, società controllata dal fondo inglese DRC Capital, primario investitore istituzionale specializzato nel settore immobiliare. Svim San Babila ha utilizzato i proventi del collocamento per finanziare, in parte, l’acquisizione della società Red Circle San Babila proprietaria del flagship store Diesel a Milano.
Advisor finanziario dell’operazione è stato Mauro Savoia di Three Stars Capital Partners.
