A&O Shearman e Clifford Chance nel bond di Cassa di Risparmio di Bolzano
A&O Shearman ha assistito Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano nel collocamento di un prestito obbligazionario Senior Preferred per un valore nominale di 100 milioni di euro e scadenza a 6 anni (24 luglio 2031), destinato a investitori istituzionali. Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking in qualità di Sole Lead Manager.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,375% fino alla data di reset (24 luglio 2030). A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà determinata con riferimento al tasso mid-swap a un anno, incrementato di un margine di 230 punti base.
I titoli sono stati emessi in forma dematerializzata, accentrati presso Monte Titoli e ammessi a quotazione presso Euronext Access Milan.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Alessandra Pala (in foto) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco e dal trainee Antonio Iuliano. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha curato gli aspetti tax.
Il team di Clifford Chance è stato guidato dal partner Gioacchino Foti (in foto), coadiuvato dall’associate Nicole Paccara e dalla trainee Arianna Merlo.
