Ambienta sgr integra Calpeda in Wateralia. Tutti gli studi legali
Ambienta sgr, asset manager interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha integrato Calpeda, produttore di pompe, motori e sistemi per il ciclo integrato dell’acqua, in Wateralia, holding industriale fondata da Ambienta nel 2021 per l’acquisizione di Caprari.
Per questa operazione, Wateralia si è avvalsa di un sustainability-linked loan che consentirà al gruppo di beneficiare di una riduzione del costo del finanziamento al raggiungimento di predeterminati obiettivi di sostenibilità ambientale.
I legali
Il team multidisciplinare di Linklaters che ha assistito Ambienta sgr è stato guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti, coadiuvato, per gli aspetti corporate, dalla managing associate Anna Gagliardi e dagli associate Giangiacomo Miani, Valerio Severo Marotta e Marco Buffon, per gli aspetti banking, dalla counsel Alessandra Ortelli e dagli associate Edoardo Boeri e Chiara Buscicchio, e con il coinvolgimento, per gli aspetti employment, della counsel Federica Barbero e delle managing associate Mara Ruberto e Angela Bruno e, per gli aspetti antitrust e golden power, del partner Lucio D’Amario, del managing associate Giorgio Valoti e dell’associate Jacopo Cislaghi.
Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito Ambienta sgr e la portfolio company Wateralia per tutti gli aspetti fiscali relativi all’operazione con un team formato dai soci Luca Rossi e Giancarlo Lapecorella e dall’associate Alessia Vignudelli.
PwC TLS avvocati e commercialisti ha assistito i soci di Calpeda e la società in tutti gli aspetti dell’operazione con un team multidisciplinare coordinato da Davide Frau e composto da Gianluca Fiori, Matteo Marciano, Alessia Ceccon e Riccardo Perlasca per gli aspetti contrattuali e societari, dal manager Federico Maggi per gli aspetti antitrust, dai soci Francesca Tironi e Marzio Scaglioni con Giulia Spalazzi per gli aspetti giuslavoristici e payroll nonché, per gli aspetti fiscali, con un team coordinato dal socio Giovanni Marano e composto da Lara Guiotto e Paolo Bettinardi.
PwC ha fornito anche la vendor assistance e attività di due diligence finanziaria a supporto dei venditori con il partner Alessandro Curri e il director Matteo Gubitta.
Il socio venditore Francesco Majolo è stato assistito da Legalitax per la parte legale con il partner Franco Fabris ed il managing associate Matteo Stradiotto mentre per quella fiscale dal partner Roberto Salin.
Ancora PwC TLS, con la supervisione del partner Pietro Buccarelli e l’assistenza del director Camilla Nordera, ha assistito le holding di partecipazioni della famiglia Caprari in un ulteriore round di investimento in Wateralia.
Lo studio legale White & Case ha assistito le banche finanziatrici Banca Nazionale del Lavoro, Banco BPM, Crédit Agricole Italia e Intesa Sanpaolo con un team che ha compreso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme agli associate Stefano Bellani ed Elvira Ricotta.ù
Nella foto da sinistra: Giorgio Fantacchiotti, Davide Frau, Franco Fabris e Iacopo Canino.
