Altra cartolarizzazione per Banca Progetto. Gli studi legali
Orrick, in qualità di originator legal counsel, ha assistito Banca Progetto in un’operazione di cartolarizzazione con sottostante un portafoglio di finanziamenti erogati dalla banca alle piccole medie imprese italiane garantiti dal Fondo di Garanzia, per un valore approssimativo di 670 milioni di euro.
L’operazione è stata strutturata dall’arranger Intesa Sanpaolo, assistita da Hogan Lovells in qualità di transaction and drafting counsel. In particolare, il team Orrick era composto dal senior partner Patrizio Messina, dalla of counsel Sabrina Setini (nella foto a sinistra) e dal managing associate Roberto Trionte. Il team Hogan Lovells era invece composto dal partner Corrado Fiscale (nella foto a destra) e dagli associate Serena Tonello, Pietro Castoldi e Federico Mariani.
L’operazione
La cartolarizzazione, distinta da quella relativa alla società veicolo Progetto PMI di cui avevamo dato notizia precedentemente, è stata perfezionata attraverso la società veicolo Progetto PMI 2. I titoli sono stati emessi in due classi: una senior per un importo pari a 500 milioni di euro sottoscritta da un conduit di emanazione dell’arranger Intesa Sanpaolo, e una junior, sottoscritta integralmente da Banca Progetto, per un importo pari a 170 milioni di euro circa.
