Allen&Overy nel finanziamento dell’acquisizione di DOC Generici da parte di TPG
Allen & Overy ha prestato assistenza nel finanziamento a supporto di TPG Capital nell’acquisizione di DOC Generici, azienda italiana specializzata nella produzione di farmaci generici, da ICG e Merieux Equity Partners.
Dell’operazione, e dei relativi studi coinvolti, avevamo parlato qui.
Il finanziamento
Nello specifico, A&O ha assistito fondi di credito in relazione alla sottoscrizione di titoli senior a cedola variabile per un valore di 735 milioni di euro e gli istituti finanziatori in relazione alla messa a disposizione di una linea di credito garantita revolving multi-valuta per un importo di circa 65,6 milioni di euro.
In Italia, il team è stato diretto dal partner banking Pietro Scarfone (nella foto a sinistra), coadiuvato dal senior associate Luca Maffia, dall’associate Martina Gullino e dal trainee Riccardo Ingrao. Per gli aspetti di capital markets il team è stato diretto dal partner international capital markets Cristiano Tommasi (nella foto a destra) e dalla counsel Alessandra Pala con il supporto dell’associate Edoardo Brugnoli; un team composto dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dagli associate Simona Simone e Lino Ziliotti ha prestato assistenza per gli aspetti tax.
Il team di Londra che ha diretto l’operazione ha visto coinvolti partner di leveraged finance Robert Burt e Matt Moore, coadiuvati dal senior associate John Donnelly e dagli associate Adam Walsh, Diogo Casqueiro, Aditya Sarmah, Ryan Prithraj e Daniele Bossola. Nell’operazione il senior associate Lukas Vondrich ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto lussemburghese.
